玻璃：近期产线冷修停产增加，但终端需求表示仍平平，终端下单迟缓，加工场开工维持低位，短期下逛需求疲软叠加前期投契货源，导致价钱表示仍偏弱，关心成本上升布景下，可能导致的超预期减产环境。关心：旗滨集团。遭到布局性刚需支持以及成本上涨影响，估计短期价钱仍然以上涨趋向为从。电子纱细分范畴表示景气，行业受AI财产链需求景气驱动，行业低介电产物送来量价齐升，目前一代、二代、及三代（Q布）产物布局升级明白，看好行业需求持续的量价齐升趋向。中材科技。
电子布价钱持续上涨，7月7628电子布价钱上涨1。2-1。3元/米，价钱达8。4-8。8元/米，环比涨幅继续加快，行业需求持续兴旺，中高端产物求过于供，供给端产物布局调整导致保守电子纱供应削减，织布机供给瓶颈估计1-2年内难无效缓解，目前保守电子纱库存处于汗青低点。基于当前电子布供需严重款式，估计跌价节拍会持续到岁尾，此轮跌价弹性无望超预期。关心：中国巨石、国际复材、中材科技。
消费建材：行业目前盈利已触底，价钱履历多年合作目前已无向下空间，此次借帮反内卷政策行业对提价及盈利改善强烈，25年防水、涂料、行业盈利无望触底，26年可等候龙头企业的盈利改善。关心：东方雨虹、科顺股份、三棵树、北新建材、兔宝宝。
过去一周（06。29–07。05）次要指数涨跌幅环境：申万建建材料行业指数（-4。77%），上证指数（+0。41%），深证成指（-1。17%），创业板指（-4。16%），沪深300（-0。54%）。正在申万31个一级子行业指数中，建建材料涨跌幅排名居第30位。
